北汽新能源A股上市北汽集團孕育“中國新能源汽車第一股”

2018/09/27 分享到

9月27日上午，一支代碼為“北汽藍谷600733”的股票在A股復盤。這意味著北汽新能源通過重大資產重組正式進入資本市場。

“北汽新能源的正式上市，標志著北汽新能源在經歷九年砥礪奮進后取得了階段性的重大突破，不僅將進一步拓寬北汽新能源的融資渠道，增強企業匯聚資源的能力，更有助于提高企業的品牌形象和現代化治理水平，促進綜合實力的大幅提升。”

重磅改革，重組加速國有資產轉型升級

此次重大資產重組，以前鋒股份截至2017年10月31日擁有的全部資產和負債作為置出資產，與北汽集團同期持有的北汽新能源股份中的等值部分進行置換，并向北汽集團及其他北汽新能源股東發行股份，購買其持有的剩余全部北汽新能源股權，并擬向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股份，募集不超過20億元的配套資金。交易完成后，北汽集團作為控股股東，持有上市公司41.26%的股份。

北汽新能源與前鋒重大資產重組事項的圓滿完成，進一步貫徹落實了國家新能源汽車產業發展戰略，彰顯了國家相關部門和北京市深化國企改革、實現高質量發展的戰略意圖，有力推進了首都高精尖產業發展，體現了中國新能源汽車行業良好的發展勢頭，并將推動新能源汽車產業健康可持續發展。

同時，此次重組還有效解決了多年來前鋒股改的歷史遺留問題，實現了國有資產的保值增值和轉型升級。上市公司前鋒股份正式完成股權分置改革，更名為北汽藍谷，并依托于全資子公司北汽新能源，從主營房地產開發與銷售，轉型成為從事新能源汽車及核心零部件研發、生產及銷售的龍頭企業，上市公司資產質量、財務狀況、盈利水平及可持續發展能力得到了根本改善。

九年發展，鑄就“中國新能源汽車第一股”

通過重組實現A股上市，是北汽新能源企業發展的一個重要里程碑，是其九年砥礪奮進取得階段性勝利的重大標志。

北汽新能源連續五年銷量位居國內純電動汽車榜首，復合增長率達到170%，并在2017年成為全球純電動汽車銷量冠軍。北汽新能源通過自主研發掌握了全球領先的三電核心技術能力，構建了全新平臺正向開發的整車體系化能力，并已全面進入整車人工智能時代。多年來，北汽新能源已實現覆蓋六國八地的全球研發布局，被評為全球排名前十的創新機構之一，還獲得了德國萊茵TÜV汽車產品功能安全證書、亞洲質量卓越獎等高端認證和榮譽。北汽新能源共推出了六大系列十余款產品，率先實現了“大、中、小”“高、中、低”“3、4、5（續航里程300-500公里）”的全面覆蓋，產品品質及智能化水平不斷提升。截至目前，北汽新能源累計用戶已超過25萬，旗下產品總行駛里程突破32億公里，連續三年被中國質量協會評為新能源汽車消費者滿意度第一名。

北汽新能源一直被稱為中國新能源汽車行業的領軍企業，開創了諸多成功并被廣泛推廣的模式，有效帶動了產業的快速發展。通過與產業鏈伙伴密切合作、協同創新，北汽新能源助推了一批核心零部件供應商成為各自領域的獨角獸企業，還構建了一個龐大的業務生態圈，在自動駕駛、智能網聯、大數據和輕量化等領域實現聯盟化發展，并牽頭成立了國家新能源汽車技術創新中心。

全新征程，上市助推高質量發展

當前，中國新能源汽車行業已進入高質量發展的新階段，北汽集團正在按照高質量發展要求，著力打造“高、新、特”核心競爭力，實施以全面新能源化為重要特征的“引領2025戰略”，目標是建成世界級的新能源汽車科技創新中心和世界級的新能源汽車企業。“北汽集團將以北汽新能源上市為起點，加快推進‘引領2025’戰略，尤其是在核心技術創新方面，我們將與共建單位一道，繼續推進新能源國創中心的建設和發展，以協同創新、聯盟發展的合力，共同助推中國新能源汽車產業的發展，助力‘由大到強’的‘汽車強國夢’早日實現。”

北汽新能源正由過去著重解決“有沒有”轉向重點關注“好不好”。北汽集團黨委常委、北汽新能源黨委書記、總經理鄭剛表示：“新能源汽車是我國七大戰略新興產業中最重要的板塊之一，作為第一家成功上市的整車企業，我們有信心將北汽藍谷（600733）打造成資本市場的新藍籌。北汽新能源將持續加大研發投入，構建全價值鏈核心業務的競爭能力，不斷鞏固北汽新能源的領先地位，加快由制造型企業向科技創新型、制造服務型企業轉變，以更好的服務回饋用戶，以更優異的經營業績回報投資者。”

進入資本市場，將為北汽新能源提供啟動高質量發展引擎的強效助燃劑。公告顯示，北汽藍谷擬募集的配套資金中，50%將用于科技創新項目，另外50%用于三款新車型的開發。據了解，由北汽牽頭建設的國家新能源汽車技術創新中心，致力于打造世界級新能源汽車技術創新策源地，將發揮高端引領作用，扛起中國新能源汽車技術進步的大旗。

北汽新能源還將發力高端品牌，實現品牌進化，除了繼續深耕日趨成熟的BJEV品牌，還將打造ARCFOX高端品牌，引領自主品牌向上發展，上文提及的三款車型主要是ARCFOX品牌產品。鄭剛介紹說：ARCFOX品牌是全新平臺、正向開發的智能電動汽車，瞄準世界最高技術水平，在潛心開發兩年多后即將投入市場。

北汽將繼續深化國企改革，積極探索員工激勵和人才引入的改革舉措，增強企業活力，保持企業競爭力和可持續發展動力。

附：北汽新能源上市歷程
1、上市籌謀
2017年12月27日，上市公司S*ST前鋒發布公告，經北京市國資委核準，將北京首創集團下屬的首創資管直接持有的控股股東四川新泰克100%股權無償劃轉至北汽集團，由北汽集團推進上市公司的股權分置改革工作，并籌劃由上市公司收購北汽集團下屬的北京新能源汽車股份有限公司等相關資產。
2、方案確定
2018年1月23日，前鋒股份發布《股權分置改革說明書》以及《重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》，公布股改及重組方案；1月30日，前鋒股份發布《關于股權分置改革方案溝通協商情況暨修訂股權分置改革方案的公告》，對股改及重組方案作出修訂。2月12日，前鋒股份召開2018年第二次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議，股改及重組方案以99%以上的贊成比例獲股東大會高票通過。
3、獲準通過
2018年4月27日，經中國證監會上市公司并購重組審核委員會召開的2018年第21次并購重組委工作會議審核，公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲得通過。6月1日，前鋒股份收到中國證監會《關于核準成都前鋒電子股份有限公司向北京汽車集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》。
4、實施推進
2018年7月28日，前鋒股份披露《關于公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易之標的資產過戶完成的公告》，公司重大資產置換及發行股份購買資產的資產交割工作及相關工商變更登記手續已完成；8月8日，前鋒股份宣布公司更名，由“北京前鋒電子股份有限公司”變更為“北汽藍谷新能源科技股份有限公司”；8月21日，上市公司實施股權分置改革，支付對價股份。
5、登陸A股
2018年9月27日上午，北汽藍谷重組更名暨上市儀式在上交所隆重舉行，SST前鋒正式更名為北汽藍谷。這意味著北汽新能源與前鋒的重大資產重組事項全部完成，北汽新能源正式登陸A股市場，成為“中國新能源汽車第一股”。